独家:凯雷开始准备50亿美元的化学品集团安美特上市 - 消息来源

2017-09-05 11:10:46

法兰克福(路透社) - 收购集团凯雷(CG.O)正在开始准备德国特种化学品集团安美特的股票市场上市,该集团前身为石油集团道达尔(TOTF.PA),价值约50亿美元,人们接近此事说两位知情人士表示,私募股权投资者已要求投资银行在首次公开募股中担任角色,预计明年将在纽约举行,而另一位人士表示德国首次公开募股也是可能的凯雷拒绝发表评论总部位于柏林的印刷电路板和半导体特种化学品和设备制造商安美特去年公布的扣除利息,税项,折旧和摊销后的调整后收益为3.29亿美元,销售额为12亿美元 2016年,凯雷以32亿美元的企业价值或其核心收益的12倍收购了安美特据两位知情人士透露,投资者可能会寻求至少13-14倍的估值,其中安美特的预期核心利润高达4亿美元,约合50亿美元美国上市的同行,如卡博特微电子(CCMP.O),Entegris(ENTG.O),Quaker Chemical(KWR.N)和Versum Materials(VSM.N)的交易价格是其预期核心收益的11-15倍一位知情人士表示,“对于凯雷来说,这是关于在股票市场潜在修正之前取消一些资金并利用机会之窗”,并补充称,该交易可能会在第二季度进行,基于2018年的收益今年早些时候,安美特增加了5亿美元的债务,向其所有者支付相同数额的特别股息知情人士说,虽然上市被认为是最有可能的退出途径,但凯雷还将考虑化工集团或其他投资者的潜在出价在Carlyle收购时,Umicore(UMI.BR)和Sinochem(600500.SS)等同行对该公司表现出了兴趣,该公司专注于金属化,面板电镀和防腐蚀安美特于1993年成立,由Elf Atochem M&T Harshaw和先灵(BAYGn.DE)电镀部门合并而成,拥有4,000多名员工 Elf Aquitaine后来在与Totalfina合并后更名为道达尔,